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已持有投資標的轉換

將已持有之投資標的進行贖回,並轉至指定之投資標的中

使用網路辦理保單變更,須先申請開通國泰人壽的 網路服務資格

說明與注意事項

  • 申請書需要保人簽名。
  • 有效契約可隨時提出申請。
  • 將會將您已持有之投資標的進行贖回,並轉至您指定之投資標的中
    【請注意】本交易並不會改變您未來繳入保費所配置之投資標的,若有變更需求,請另選擇「未來保費投資比例變更」進行變更。
  • 投資標的轉換注意事項:
    1. 每檔基金可選擇部分或全部轉出。
    2. 選擇的投資標的需為 5% 的倍數,且所有投資標的總合需為 100%。
    3. 所選擇的投資標的需為本公司現有且提供的投資標的。

申請管道

網路服務

須先申請開通網路服務資格,登入會員線上辦理(適用年滿18歲之要保人)。

業務員協助

登入會員中心後,下拉至頁面底部查詢並聯繫您專屬的服務人員前往服務。

臨櫃辦理

於營業時間,攜帶應備文件以及雙證件(身分證和另一證明文件)前往各服務據點辦理。
若非本人臨櫃辦理,須攜帶應備文件、委託書及申請人與委託人的雙證件(身分證和另一身分證明)前往各服務據點辦理。

想了解更多保單變更服務流程與說明?請至 保單變更 FAQ 查詢吧!