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收益分配或撥回資產分配方式/再投資平台投資配置

約定收益分配或撥回資產,採匯款或再投資平台配置方式進行

使用網路辦理保單變更,須先申請開通國泰人壽的 網路服務資格

說明與注意事項

  • 投資配置變更完畢,需重新檢視目前約定之再投資平台基金是否符合需求,並注意新配置之基金是否需要設定停利機制。
  • 各檔基金停利機制係以該基金最後一次約定為主。
  • 新約定投資標的之風險屬性須符合要保人最新風險屬性等級。
  • 如新約定投資標的非屬保守型,且距前次所作風險屬性等級評估已達1年以上,須重新評估要保人之風險屬性等級,並作為日後變更投資標的申請之依據。

申請管道

網路服務

須先申請開通網路服務資格,登入會員線上辦理(適用年滿18歲之要保人)。

業務員協助

登入會員中心後,下拉至頁面底部查詢並聯繫您專屬的服務人員前往服務。

臨櫃辦理

於營業時間,攜帶應備文件以及雙證件(身分證和另一證明文件)前往各服務據點辦理。
若非本人臨櫃辦理,須攜帶應備文件、委託書及申請人與委託人的雙證件(身分證和另一身分證明)前往各服務據點辦理。

想了解更多保單變更服務流程與說明?請至 保單變更 FAQ 查詢吧!