保單變更

保單的有效期間內,可依照個人的需求,將變更保單的基本資料,與保險費的繳費方式。建議可申辦網路服務,讓您在家免出門就能完成地址、繳期、借款、投資標的等常用變更。

服務特色

  • 申辦網路服務,享有24小時不打烊的保單變更服務。
基本資料變更項目
  • 申請管道

    • 臨櫃申辦:於營業時間,攜帶應備文件以及雙證件(請攜帶身分證和另一身分證明文件)前往各服務中心辦理。查詢服務中心據點
    • 業務員協助:聯繫您專屬的服務人員前往服務。

    注意事項

    • 申請書由申請人簽名
    • 請檢附本人的雙種證件(身份證及健保卡、或有效期間的駕照/護照)或戶籍謄本或經確認之電子戶口名簿影本(含詳細記事)
    • 有效契約可隨時提出申請

  • 申請管道

    • 網路服務:申辦網路服務資格後,登入會員線上辦理(適用年滿20歲之要保人)。資格申辦 操作說明
    • 臨櫃申辦:於營業時間,攜帶應備文件以及雙證件(請攜帶身分證和另一身分證明文件)前往各服務中心辦理。查詢服務中心據點
    • 郵寄辦理:郵寄至指定服務中心。郵寄申請書下載
    • 電話辦理:洽詢0800-036599客服中心
    • 業務員協助:聯繫您專屬的服務人員前往服務。

    注意事項

    • 由要保人提出
    • 變更後地址不得為郵政信箱(依保險法116條)
    • 有效契約可隨時提出申請

  • 申請管道

    • 臨櫃申辦:於營業時間,攜帶應備文件以及雙證件(請攜帶身分證和另一身分證明文件)前往各服務中心辦理。查詢服務中心據點
    • 業務員協助:聯繫您專屬的服務人員前往服務。

    注意事項

    • 申請書需要、被保險人都要簽名
    • 有效契約可隨時提出申請

一般內容變更項目
  • 申請管道

    • 網路服務:申辦網路服務資格後,登入會員線上辦理(適用年滿20歲之要保人)。資格申辦 操作說明
    • 臨櫃申辦:於營業時間,攜帶應備文件以及雙證件(請攜帶身分證和另一身分證明文件)前往各服務中心辦理。 查詢服務中心據點
    • 業務員協助:聯繫您專屬的服務人員前往服務。
    • 郵寄辦理:郵寄至指定服務中心。 郵寄申請書下載

    注意事項

    • 在保單的繳費期間內,您可依照個人的需求,將保險費的繳費方式變更為(月繳)、(季繳)、(半年繳)或(年繳)。
    • 申請書需要保人簽名
    • 有效契約可隨時提出申請
    • 保額及繳別須依公司規定

  • 申請管道

    • 臨櫃申辦:於營業時間,攜帶應備文件以及雙證件(請攜帶身分證和另一身分證明文件)前往各服務中心辦理。查詢服務中心據點
    • 業務員協助:聯繫您專屬的服務人員前往服務。

    注意事項

    • 申請書需要、被保險人簽名
    • 因為結婚、生子時辦理增購保額,需檢附戶籍謄本

      註:非投資型保險契約中途增購限投保始期為103年4月30日 (含)前之保險契約,且符合本公司規範始可申請。( 相關規範請向業務人員或0800036599客服人員諮詢 )

    • 增購保額時機:
      1. 契約生效後每滿五年(若曾延長終期者須扣除延長期間計算),但繳費期滿當年度及繳費期滿後則不得辦理中途增購保額。
      2. 被保險人結婚(限一次)或婚生子女出生後第一保單週年日,但繳費期滿當年度及繳費期滿後則不得辦理中途增購保額。
      3. 上述2項,契約至少須投保滿二年,未滿者保留至第三保單週年日。同一保單年度內同時符合上述(1)及(2)者,以增購一次為限。
      4. 符合中途增購保額之條件者,須於中途增購保單週年日之繳費當月(繳次須達週年之整繳次)辦理完成。
    • 增購額度:
      每次增購不得超過簽單(縮小、轉換)後基本保額之20%,且每次增購以基本保額五十萬為限;累積最高以承保限額為限。(即以投保年齡所對應之承保限額為限)
    • 中途增購保額之對象限有效契約,且被保險人於投保(含申請復效、加保)時係標準體承保者為限。
    • 中途增購保額之保險費係按原投保年齡計算,並應按增購之保額補收保單價值準備金。但若該保單價值準備金值小於增購保額之解約金,則按增購之保額補收解約金,且限繳現金或即期票。

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    • 申請書需要保人簽名
    • 有效契約可隨時提出申請
    • 須提供退費之行庫名稱及帳號

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    注意事項

    • 申請書需要、被保險人簽名
    • 防癌附約型別變更需檢附:戶籍謄本
    • 公司審核過程可能會請求提供相關可保證明文件(如:體檢證明單)。
    • 有效契約可隨時提出申請

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    • 郵寄辦理:郵寄至指定服務中心。 郵寄申請書下載

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    • 申請書需要保人簽名
    • 有效契約可隨時提出申請
    • 須提供退費之行庫名稱及帳號

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    • 網路服務:申辦網路服務資格後,登入會員線上辦理(適用年滿20歲之要保人、要被同一人保單)」。資格申辦 操作說明
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    • 申請書需要、被保險人都要簽名
    • 有效契約可隨時提出申請

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    • 臨櫃申辦:於營業時間,攜帶應備文件、雙證件(請攜帶身分證和另一身分證明文件)及完稅證明(詳下方注意事項說明),前往各服務中心辦理。查詢服務中心據點
    • 業務員協助:聯繫您專屬的服務人員前往服務。

    注意事項

    • 申請書需要、被保險人都要簽名
    • 須檢附新要保人與被保人間具保險利益關係之證明文件(如戶籍謄本、身分證)
    • 有效契約可隨時提出申請
    • 變更要保人為公司行號,該公司行號與被保險人須有僱傭關係
    • 需先持本公司開立之保單價值證明(需親臨服務中心申請或請業務同仁協助辦理),再至地方國稅局申請完稅證明後,才可辦理保單要保人變更。

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    注意事項

    • 【繳清保險】係指當您繳足保費、達有保單價值準備金時,因經濟上或其他因素無法繼續繳納保費,為了不中斷保障的情形下,您可選擇以當時之總保單價值準備金的數額,作為一次繳清的躉繳保險費,申請改保同類保險的「減額繳清保險」,您可不必再繳保險費,契約繼續有效,但保險單上所記載之保險金額將改以減額繳清保險金額為準。
    • 申請書需要保人簽名
    • 部份商品須檢附【國泰人壽保險商品辦理減額繳清保險確認書】

      註:需繳交繳清確認書之商品請向業務人員或0800客服人員諮詢

    • 於有效契約應繳當月或前一個月提出申請
    • 辦理繳清時,所附加之附約可選擇是否同時辦理終止。
    • 續期保費中有未兌現支票者,須待支票兌現後,方可辦理。
    • 經辦妥保單減額繳清後,不得要求恢復原契約。

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    注意事項

    • 申請書需要保人簽名
    • 補發保單者,酌收補發保單手續費100元。
    • 有效契約可隨時提出申請
    • 申請人如未成年,應由法定代理人辦理,同時須檢附申請人及法定代理人有關證件及資料。

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    注意事項

    • 申請書需要、被保險人簽名
    • 身故保額若有增加時,需檢附:體檢證明單
    • 契約滿一年以上且有效期間內,得申請契約轉換;轉換生效後,不得申請註銷。
    • 傳統壽險契約轉換、定期險契約轉換、創世紀變額萬能壽險甲乙型契約轉換之相關規定,依照本公司規範,如有任何疑問,可洽詢本公司服務人員或撥打客服專線諮詢。
    • 以外幣收付之保險契約,不得辦理契約轉換。

  • 申請管道

    • 臨櫃申辦:於營業時間,攜帶應備文件以及雙證件(請攜帶身分證和另一身分證明文件)前往各服務中心辦理。查詢服務中心據點
    • 業務員協助:聯繫您專屬的服務人員前往服務。

    注意事項

    • 需由要保人、受益人提出辦理
    • 信託成立通知書或信託契約影本
    • 保險金信託業務,限個人壽險(含附約)及一年期全方位險之年金、滿期及身故保險金。
    • 保戶須先至欲辦理信託銀行訂立信託契約後,憑信託契約影本或信託契約成立通知書至本公司,待驗證信託關係人確實為受益人後,給予保單批註。

  • 申請管道

    • 臨櫃申辦:於營業時間,攜帶應備文件以及雙證件(請攜帶身分證和另一身分證明文件)前往各服務中心辦理。查詢服務中心據點
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    • 郵寄辦理:郵寄至指定服務中心。 郵寄申請書下載

    注意事項

    • 繳足費達有單價值準備金時,因經濟上或其他因素無法繼續繳納保費,在不願中斷障之情形下以當時總單價值準備金的數額作為一次繳清的躉保險費,申請改為「展期定期保險」不必再繳保險費,其展延之期間不可超過原契約之滿期日。
    • 經辦妥展期保險後,不得申辦縮小保額。
    • 續期保費中有未兌現支配者,須俟支票兌現後,方可辦理。
    • 限受理應繳當月或前一個之【有效契約件】。
    • 辦理展期時,所有附約須同時辦理終止。
    • 短期加費期間不得辦理展期。

  • 申請管道

    • 網路服務:申辦網路服務資格後,登入會員線上辦理(適用年滿20歲之要保人,且限停效6個月內)。資格申辦 操作說明
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    • 郵寄辦理:郵寄至各服務中心。郵寄申請書下載

    注意事項

    • 保單停效6個月內申請復效
      • 本公司收到您的申請後,將通知您補費,並於您繳費完成翌日上午零時起恢復契約效力。
    • 保單停效6個月以上申請復效
      • 請先完成體檢,體檢項目請洽本公司客服專線或您的服務人員。
      • 將申請書、健康告知書及體檢證明以郵寄辦理或親送至各服務中心。
      • 本公司審查通過後,將通知您補費,並於您繳費完成翌日上午零時起恢復契約效力。
    • 停效2年以上之保險契約,不得申請復效。

投資型保單變更項目
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    注意事項

    • 如您有資金運用需求,可透過贖回已持有的投資標的變現。
    【請注意】如在有解約費用率的保單年度內提領,須於提領金額中扣除解約費用。

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    • 臨櫃申辦:於營業時間,攜帶應備文件以及雙證件(請攜帶身分證和另一身分證明文件)前往各服務中心辦理。查詢服務中心據點
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    注意事項

    • 申請書需要保人簽名
    • 有效契約可隨時提出申請
    • 未來繳入之保費,將依此約定比例進行配置
      【請注意】本次交易並不會針對您目前已持有之投資標的進行轉換,若有變更需求,請另選擇「已持有投資標的轉換」進行變更。
    • 續期保費基金配置注意事項:
      • 選擇的投資標的需為5%的倍數,且所有投資標的總合需為100%。
      • 所選擇的投資標的需為本公司現有且提供的投資標的。

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    注意事項

    • 申請書需要保人簽名
    • 有效契約可隨時提出申請
    • 將會將您已持有之投資標的進行贖回,並轉至您指定之投資標的中
      【請注意】本交易並不會改變您未來繳入保費所配置之投資標的,若有變更需求,請另選擇「未來保費投資比例變更」進行變更。
    • 投資標的轉換注意事項:
      • 每檔基金可選擇部分或全部轉出。
      • 選擇的投資標的需為5%的倍數,且所有投資標的總合需為100%。
      • 所選擇的投資標的需為本公司現有且提供的投資標的。

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    • 網路服務:申辦網路服務資格後,登入會員線上辦理(適用年滿20歲之要保人)。資格申辦 線上辦理
    • 臨櫃申辦:於營業時間,攜帶應備文件以及雙證件(請攜帶身分證和另一身分證明文件)前往各服務中心辦理。查詢服務中心據點
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    注意事項

    • 申請書需要保人簽名
    • 有效契約可隨時提出申請
    • 公司受理申請後,將於每一保單周年日的次月第一個評價日,在保單帳戶帳值不變的前提下,依此約定之比例重新配置保單帳戶內各項投資標的價值之比例。

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    注意事項

    • 申請書需要保人簽名
    • 有效契約可隨時提出申請
    • 繳滿初年度最低保險費後之契約有效期間內皆可辦理

  • 申請管道

    • 網路服務:申辦網路服務資格後,登入會員線上辦理(適用年滿20歲之要保人)。資格申請
    • 臨櫃申辦:於營業時間,攜帶應備文件以及雙證件(請攜帶身分證和另一身分證明文件)前往各服務中心辦理。查詢服務中心據點
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    注意事項

    同一保單年度內定期保險費+彈性保險費之投入金額不得高於保險金額,且需符合主關機關對於保額/年繳保費倍數限制的規範。

    單筆(彈性保費) 定期(彈性保費)
    申請
    • 申請書需要保人簽名
    • 有效契約可隨時提出申請
    可變更的保單種類 創世紀甲/乙/丙/丁型 創世紀丙/丁型
    繳費方式 可選擇即期支票或匯撥 限以月繳方式繳費,將自定期保費扣款帳戶自動扣款

  • 申請管道

    • 臨櫃申辦:於營業時間,攜帶應備文件以及雙證件(請攜帶身分證和另一身分證明文件)前往各服務中心辦理。查詢服務中心據點
    • 業務員協助:聯繫您專屬的服務人員前往服務。

    注意事項

    • 約定年金化開始的時間

  • 變更項目

    • 母基金投資比例變更
    • 自動轉換金額申請/變更
    • 子基金停利約定/變更
    • 子基金投資配置/加碼變更
    • 定期定額保費變更
    • 彈性保費轉帳扣款申請/變更
    • 年金給付方式變更/保證期間變更
    • 收益分配或撥回資產分配方式/再投資平台投資配置
    • 回流標的變更、基金停利約定/變更

    申請管道

    • 網路服務:登入會員網站選擇相應的項目。資格申請 操作說明
    • 臨櫃申辦:於營業時間,攜帶應備文件以及雙證件(請攜帶身分證和另一身分證明文件)前往各服務中心辦理。查詢服務中心據點
    • 業務員協助:聯繫您專屬的服務人員前往服務。

一般項目郵寄相關書類下載

  • 如欲申請下列業務,您可於填寫完申請書並備齊應備文件後, 通知服務人員協助辦理,亦可親臨本公司各地服務中心申辦, 或郵寄至本公司服務中心窗口申辦。
  • 郵寄地址
    世界服務中心:105 台北市松山區南京東路四段126號4樓
    桃園服務中心:330 桃園市桃園區中山路845號4樓
    育仁服務中心:404 台中市北區進化路581號2樓
    逢甲服務中心:700 台南市中西區西門路一段496號4樓
    高雄服務中心:801 高雄市前金區中華三路146號3樓A室
    (*選擇您就近之服務中心郵寄辦理即可,感謝您的配合)

編號 申請書名稱 說明 申請書下載 範本下載
01 A式變更申請書

適用交易:

1.補發保單

2.變更繳別

3.展期保險

4.變更自動墊繳

5.紅利選擇變更

※上述部分交易也可以線上辦理唷!請點選上方✎查詢辦理方式。

申請書下載 範本下載
02 B式變更申請書

適用交易:

1.縮小保單保額

2.終止/縮小保單附約

※上述交易也可以線上辦理唷!請點選上方✎查詢辦理方式。

申請書下載 範本下載
03

地址變更申請書

1.該申請書僅適用於郵寄辦理地址變更,欲辦理申請書上其他交易項目請洽您的服務人員或臨櫃辦理。

2.依保險法116條,變更後地址請勿填寫郵政信箱,亦避免遺漏攸關您自身權益之通知。

※地址變更可以線上辦理唷!請點此查詢辦理方式。

申請書下載 範本下載
04 繳清申請書

辦理繳清需檢附繳清保險確認書,如未檢附無法受理。

※繳清保險也可以線上辦理唷!請點此查詢辦理方式。

申請書下載 範本下載
05 集體彙繳件申請書

適用交易:

1.申請加入集彙團體
2.集體彙繳件改為個人件
3.變更集彙團體(換團)

申請書下載 範本下載
06 復效申請書

如因保單停效欲辦理恢復效力,請填寫本申請書。

注意事項:
1.復效申請郵件地址,請
點此查詢。

2.停效小於6個月者,且無墊繳、借款之保單,可由要保人自行於線上辦理復效唷!請點此查詢辦理方式。

3.停效超過6個月者,需進行體檢,且申請書需被保人簽署,相關資訊請電洽本公司客服專線或您的服務人員確認。

申請書下載 範本下載

國際保險業務(OIU)相關書類下載

  • 郵寄地址
    保代服務中心:105 臺北市松山區南京東路四段126號7樓B室

編號 申請書名稱 說明 申請書下載 範本下載
01 A式變更申請書(OIU專用)

常用交易:
1.補發保單
2.變更繳別
3.展期保險
4.變更自動墊繳
5.紅利選擇變更

除上述交易項目,申請書所列之交易皆可申請

申請書下載 範本下載
02 復效申請書(OIU專用)

如因保單停效欲辦理恢復效力,請填寫本申請書。

注意事項:

1.停效小於6個月者,且無墊繳、借款之保單,可由要保人自行於線上辦理復效唷!請點此查詢辦理方式。

2.停效超過6個月者,需進行體檢,且申請書需被保人簽署,相關資訊請電洽本公司客服專線或您的服務人員確認。

申請書下載 範本下載
03 線上服務申請書(OIU專用)

適用交易:
1.僅可用於申請電子單據資格

2.變更基本資料(姓名、生日、Email、電話、匯款帳號、密碼補發)

申請書下載 範本下載
  • 變更保單內容:
    1. 住所地址變更
    2. 繳別變更
    3. 自動墊繳選擇變更
    4. 保單紅利選擇變更
    5. 縮小保額
    6. 減額繳清保險
    7. 附約終止/縮小
    8. 保單補發
    9. 保單恢復效力(限停效6個月內)

    變更投資型保單內容:
    1. 續期保費/母基金投資配置變更
    2. 投資標的轉換
    3. 資產比例重新配置變更
    4. 定期定額保費變更
    5. 定期彈性保費申請/變更
    6. 年金給付方式變更(含保證期間)
    7. 單筆彈性保費投資配置變更(限卓越商品使用)
    8. 約定/變更子基金停利
    9. 子基金投資配置變更(含加碼)

    部分提領與保單貸款:
    1. 部分提領
    2. 保險單借款

    (交易項目以會員專區公告為準) 

  • 本公司是以保戶正常繳費之有效保單,方提供網路保單變更/交易之功能;若您的保單是正常繳費之有效保單卻沒有在可變更/交易之保單清單內,請確認您於申辦網路服務申請時所填的個人資料與該保單要保人之個人資料,是否有誤,若有任何問題請洽本公司客服或連繫您的服務人員為您服務。

    1. 營業日08:30~18:30為當日交易。
    2. 營業日18:30後~次一營業日08:30前(含例假日),皆視為預約受理狀態,交易結果以本公司次一營業日通知為準。
    3. 若欲取消預約受理,請於次一營業日早上8:30前取消。
  • 您可以透過以下管道變更您的聯絡資訊:

    1. 透過國泰人壽會員專區點選「修改個人資料」(須先取得網路服務資格)
    2. 進線國泰人壽客服請客服協助變更
    3. 聯繫您的服務同仁協助變更
  • 您可以透過以下管道申請網路服務資格:

    1. 以國泰世華網銀帳號驗證申辦(點此看申請流程)
    2. 以自然人憑證驗證申辦(點此看申請流程)
    3. 臨櫃服務中心申辦(點此查詢服務中心據點)

    配合「保險業辦理電子商務應注意事項」,限年滿20歲之要保人申請。(詳細內容及限制請點此查詢)

  • 網路交易密碼是申辦網路服務資格時取得的一組專屬密碼,須於7天內重新設定新密碼為8~12碼英數混合碼,且於每次進行網路保單變更/交易時,皆須輸入以確保您的權益。(與登入公司網站會員時的密碼為不同種類之密碼)

  • 要變更網路交易密碼,請登入國泰人壽官網進行變更喔!操作路徑如下:

    登入會員>我的保單>密碼管理>交易密碼設定/變更

  • 每次變更至多20張保單。
    1. 台幣保單當天給付金額<300萬新台幣(單件保單)。
    2. 外幣保單當天給付金額<300萬新台幣(單件保單) ,並以前一營業日匯率做計算。
    3. 每次單筆提領後保單價值剩餘金額之限制,請參閱各商品之保單條款。
    4. 交易限以匯撥方式,匯款至網路服務資格申請時約定之帳號。
    5. 部分提領時,當貸款有超貸情形時,實際給付金額將會扣除超貸之本金及利息。
    6. 實際贖回金額將因淨值及匯率波動,而與交易當下預估給付金額有所差異;實際贖回之單位數亦可能因每月扣除管理費用或保費轉入投資等交易而與受理當時單位數不同。
    7. 網路服務於營業日8:30~18:30為當日交易;於營業日18:30後至次一營業日8:30前(含例假日),皆視為預約受理狀態,本公司將於次一營業日另行通知交易結果。
    8. 若欲取消預約受理,請於次一營業日早上8:30前取消。
    9. 交易完成視為客戶同意,若因非有效帳戶或不可抗力因素,導致客戶無法如期(或延後)收到款項,本公司不另付額外費用。"
  • 變更網路服務約定帳號的方式如下:

    1. 國泰人壽會員專區修改變更(需先開通網路服務)
      操作路徑:登入會員>修改個人資料>點選「給付款匯撥帳號約定」
    2. 透過您的服務人員協助辦理
    3. 攜帶雙證件正本(其中一張需為身分證)及帳戶存摺親臨服務據點辦理"
       

保險有問題  阿發來助你

  • 若您有其他問題想詢問,歡迎多加利用智能客服阿發,各管道的阿發位置請參下圖。


代辦代送保單變更交易應備文件

  • 如欲申請下列業務,您可於填寫完申請書並備齊應備文件後, 通知服務人員協助辦理,亦可親臨本公司各地服務中心申辦, 或郵寄至本公司服務中心窗口申辦。
  • 郵寄地址
    世界服務中心:105 台北市松山區南京東路四段126號4樓
    桃園服務中心:330 桃園市桃園區中山路845號4樓
    育仁服務中心:404 台中市北區進化路581號2樓
    逢甲服務中心:700 台南市中西區西門路一段496號4樓
    高雄服務中心:801 高雄市前金區中華三路146號3樓A室
    (*選擇您就近之服務中心郵寄辦理即可,感謝您的配合)
  • 保單恢復效力之郵寄地址請點此查詢。
  • 應備文件

  • 註1. 保單補發工本費100元,請匯款至以下帳號:


  • 註2.委託代送:由申請人(保戶)填妥申請書並親自簽名後,委由親友將申請書連同應備文件送至本公司各地服務中心申辦。
  • 註3.委託代辦:由申請人(保戶)填寫委託書,由受委託親友攜帶委託書及其他應備文件至本公司各地服務中心代為申辦。
  • 註4.委託代送件僅須檢附受託人之雙證件,雙證件須為正本且其一為身分證。
  • 註5.委託代辦件須檢附委託人受託人之雙證件,雙證件須為正本且其一為身分證。
  • 註6.為維護保戶權益,部份作業項目須由本公司服務中心電訪要保人後始能受理。

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